[1.立案]
　　一是动机的确认，该公司要搞CI设计，为什么要搞，想达到一个什么样的目的，这棵树长得好坏，这个动机的种子非常关键，俗话说什么样的种子发什么芽，这是迈出的第一步，动机不对，种子没有选好，你就是有再大的本事也是无济于事的。 
　　二是要成立一个企业内部的CI委员会，叫什么名称都没有关系，芽是要从种子的内部生长出来的，只有生了根，才能发芽。大量的工作不是在设计公司，而是在企业的内部，因此，CI的成功与否，要看企业的领导和群众对CI设计的认识程度，在这里企业内部的普及教育尤为重要。

[ 2.正式开始]
　　有了前面这样的认识基础和组织保证，接下来就是一个把握现状的问题，要从企业三要素方面对自己的企业来一次重新的认识。这三个要素就是市场环境的情况，企业经营的情况和职工素质的情况，这是非视觉的方面，同时还要检查视觉方面形象的现状，自己企业形象上的长处和短处。


[ 3.调查研究]
　　调查的范围：
　　当然也可以分为视觉和非视觉这样两个方面，在非视觉方面包括企业的组织结构；市场情况；消费者的需求；竞争对象和合作对象的方面。在经营上可以分经营哲学，事业范围，经营环境等方面。在视觉方面可以对现有标志形象的调查，现有应用系统的分析，现有传达体制的调查和策划性设计系统的研究等方面。 
　　调查的对象：
　　①消费者方面，在市场经济以前，由于价值观的原因，我国的市场对消费者方面的重视是不够的，现在市场经济的最主要对象就是消费者，在对消费者作调查时，刚开始可能有些困难，看来是要有一个适应的过程。②企业的工作人员，主要是一般的职工，在调查中要让职工真正能为企业出主意说真话，这也是需要采取适当措施的，如奖励制和不记名的调查等。②经营者，企业的领导，在领导层中间是否能看清自己的现状这是很重要的一环。

　　调查的方法：
　　像这样的调查可以由设计公司来出面，也可以请专业的调查公司，当然也可以由企业内部的CI委员会来进行。总之，这三方面各有利弊，设计公司在形象方面比较有经验，专业的调查公司在调查的手法方面，在正确性方面有一定的长处，企业内部的话比较好配合，但缺点是企业内部有时会顾面子。

　　在调查之前，首先是要立项，在第一期的CI设计中需要进行哪些项目的调查，要调查到什么程度，哪几个项目是做一般性泛泛地调查，哪几个项目是要做成CIC那样立体模型的位置还原式调查，然后才能进入具体的调查。

　　由于调查所涉及的面很广，因此，调查的方法也应该是多种多样的。

　　日本经济新闻让的企业调查部，每年都要对主要企业的形象进行调查和评价，其调查的主要内容有：1.技术先进度；2.新产品开发的热心程度；3.传统性；4.亲近感；5.广告效应；6.信赖度；7.将来性；8.安定性；9.赶潮流性；10.清廉性；11.研究开发的热心程度；12.国际竞争能力；13.积极性；14.企业风气；15.近代感；16.经营者是否出色；17.规模大小；18.顾客服务；19.解决消费者难题；20.销售网；21.公害防止；22.对社会的贡献；23.对文化的贡献。

　　主要是以五个轴来进行评价：①知名度；②想起度；(选择商品时)②一流性评价度；④信赖度；⑤好感度。

　　在调查的项目方面，要尽可能地做到一目了然。在内容方面，当然也是越具体越好。有时由于调查对象年龄的不同，既是相同的内容也会产生出完全不同的结果，因此在选择调查对象时一定要正确，在调查表上要注明调查所用的时间、日期、调查对象的性别、年龄、社会层次、调查的地区以及被调查对象的形态等。

[4.确立设计意图]
　　在CI设计中，所谓的设计意图是根据调查、分析和研究所产生的新的企业理念，形象准则以及机能上的准则而来的，如PAOS在为小岩井乳业搞设计时确立的形象标准是：◎传统(80多年)，◎自然、手工艺性，◎高品质，◎高级感，◎信赖感。 
　　机能标准是：◎区别性(和同类公司)，◎桌面效果，◎店里的陈列效果，◎重叠组合的效果等，在这过程中同时要准备好充分的资料，这些资料当然不是立案初期的资料，而是围绕着形象和机能的准则方面的形象、语言和照片等方面的资料，然后才能进入正式的基本要素系统的设计。


[5.基本要素系统]
　　图表中在进入基本要素系统开始的地方写着设计家以及风格的选择，这是什么意思呢?在日本包括PAO在内，虽说是设计公司，但也不是什么都由自己设计的，这是什么原因呢?因为一个设计公司时间长了，会形成一定的风格和面貌，这是不容易改掉的，而新的设计准则所要求风格，正好不是该公司的特长时，需要新选择设计人员和确立设计风格，目的也是为了能设计出最好的东西来。